Авторы | Панкадж Джайн, Мадхури Прабхакар
В этом сообщении в блоге рассматриваются новомодные отношения между банками и онлайн-кредиторами, а также то, как банки могут использовать некредитные финтех-компании, чтобы находить лучших клиентов, сосредоточиться на клиентском опыте и лучше конкурировать со своими цифровыми кузенами — онлайн-кредиторами.
Наступление цифровой эпохи в кредитовании
После финансового кризиса 2008 года банки ужесточили свои ограничения на кредитование; они, как правило, меньше рискуют и кредитуют только самые консервативные инвестиции. Это, в сочетании с технологическим прогрессом и растущим спросом на кредит со стороны малого бизнеса и потребителей, привело к появлению альтернативных кредиторов, которые активно обслуживают малоимущих.
За последнее десятилетие компании онлайн-кредитования, такие как Lending Club, Upstart, Social Finance Inc. (SoFi) и Prosper, среди прочих, построили бизнес на миллиарды долларов, оптимизировав ранее медленный и неэффективный рынок потребительского кредитования. Технологии изменили структуру кредитной индустрии, и данные TransUnion показывают, что на долю финтех-кредиторов в настоящее время приходится более трети выдачи личных кредитов по объему.
Эти онлайн-кредиторы имеют преимущество перед традиционными банками, главным образом, с точки зрения инноваций и скорости. Крупнейшие игроки предлагают онлайн и мобильные приложения, многие из которых можно заполнить менее чем за 30 минут. Это удобно и просто, по сравнению с 25 часами, которые малый бизнес тратит в среднем на оформление документов примерно в 3 банках, прежде чем получить кредит, согласно обзору кредитования малого бизнеса, проведенному Федеральным резервным банком Нью-Йорка осенью 2013 года.
Новые цифровые кредиторы сосредотачиваются на расширенной аналитике и алгоритмах, которые позволяют им автоматизировать большую часть процесса кредитования, делая их более быстрыми и эффективными андеррайтерами. С помощью расширенного машинного обучения (ML) они могут использовать множество традиционных/бюро и нетрадиционных/альтернативных источников данных для принятия разумных и быстрых решений по кредитным заявкам.
Также появились некредитные финтех-компании, такие как Scienaptic Systems, ZestFinance и Underwrite.ai, которые предлагают банкам эту передовую кредитную технологию и платформы на основе искусственного интеллекта, чтобы лучше конкурировать с онлайн-кредитными компаниями.
Кому принадлежит потребитель?
Традиционная модель кредитования банков явно оставила пробелы, которые с помощью технологий альтернативные кредиторы находят прибыльными. Однако преимущества новых участников могут быть проверены, если нынешние игроки сами решат заполнить пробелы с помощью технологий.
Дело в том, что крупные банки и компании-эмитенты кредитных карт имеют доступ к большинству данных о потребителях, включая информацию об активности на их существующих счетах, денежных потоках и кредитной истории. Эти данные могут привести к созданию мощных моделей, если их правильно объединить с альтернативными данными и технологиями. Новым компаниям, занимающимся онлайн-кредитованием, относительно сложно создавать значимые модели с использованием ИИ и машинного обучения без этих исторических данных.
Кроме того, у банков есть свои собственные балансы, из которых они могут кредитовать, и им не нужно привлекать дорогостоящий капитал, чтобы конкурировать с компаниями онлайн-кредитования. Банки также взимают самые низкие процентные ставки, поскольку альтернативные кредиторы предлагают более дорогой кредит, чтобы компенсировать их инвестиции с более высоким риском и гибкостью. У них также есть собственная клиентская база, что дает им преимущество в гонке за вершиной.
Зачем банкам сотрудничать со своими конкурентами, разбирающимися в цифровых технологиях?
Однако за последние несколько лет банки осознали, что им не обязательно конкурировать с финтех-компаниями. Банки считают, что благодаря партнерству они могут извлечь выгоду из мощного синергетического эффекта. Банки получают возможность улучшать качество обслуживания клиентов, увеличивать выдачу кредитов, предоставлять больше кредитов. Однако эти возможности можно быстро приобрести, сотрудничая с некредитной финтех-компанией без конкуренции.
Онлайн-кредиторы получают столь необходимый доступ к данным о клиентах банков, опыту предоставления финансовых услуг и знакомству с нормативно-правовой базой.
Майк Кэгни, генеральный директор онлайн-кредитора SoFi, сказал Business Insider в конце прошлого года, что он счастлив сотрудничать с банками Уолл-стрит, добавив, что «это хорошо для банков, потому что им нужны активы, и это хорошо для нас, потому что нам нужно финансирование, и это очень симбиотические отношения».
Ярким примером в этой области является партнерство JPMorgan Chase с On Deck Capital для предоставления своим клиентам кредитов для малого бизнеса со скоростью альтернативного кредитора.
«Партнерство Chase-OnDeck объединит отношения и кредитование Chase с технологической платформой OnDeck. Они смогут предлагать утверждения почти в режиме реального времени и финансирование в тот же или на следующий день». Об этом заявил генеральный директор OnDeck Ноа Бреслоу. «Большинство банковских руководителей теперь видят, что кредитование переходит в онлайн. У банков есть выбор. Они могут создать свою собственную технологию или признать, что такие компании, как OnDeck, уже инвестировали в нее». Добавил он.
Upstart, одна из компаний, занимающихся онлайн-кредитованием, начала предлагать свои технологии банкам через программное обеспечение как услугу. BankMobile, дочерняя компания Customers Bank в Вайомиссинге, штат Пенсильвания, занимающаяся только цифровыми технологиями, стала первым банком, начавшим использовать программное обеспечение для онлайн-кредитования, разработанное Upstart.
«Мы согласны с партнерскими отношениями между банками и финтех-компаниями, но это также близорукий взгляд на будущее, который выходит далеко за рамки партнерских отношений между банками и финтех-компаниями, а также между банками и небанковскими организациями, имея возможность создавать больше вовлеченности, лояльности, данных о клиентах. и дополнительные потоки доходов », — сказал Лувлин Сидху, президент и главный директор по стратегии банка BankMobile, работающего только в цифровом формате, в интервью ранее в этом году.
Из 200 млн потребителей в США с рейтингом FICO Credit только около 40 млн имеют рейтинг выше 800, что позволяет отнести их к разряду «суперпремиальных» заемщиков. Каждый месяц онлайн-кредитор SoFi распространяет 15 миллионов почтовых рассылок, ориентированных на этих основных потребителей, что составляет значительную часть их маркетингового бюджета. Это ставит SoFi в один ряд с Marcus из Goldman Sachs, который в 2017 году распространил 178 миллионов писем по почте в маркетинговых целях.
Онлайн-кредиторы должны были создавать свою клиентскую базу с нуля, в то время как банки имеют преимущество с точки зрения наличия собственного пула потенциальных потребителей. В этой конкурентной среде, если банки решат сотрудничать с онлайн-кредиторами, им придется делиться этими данными, что заставит их потерять свое преимущество.
Следовательно, остается вопрос — зачем банку использовать платформу компании онлайн-кредитования, которая конкурирует с ними, чтобы привлечь одного и того же клиента. Интернет-кредиторы являются крупнейшими бенефициарами в этом партнерстве. Например, Валентин Штальф, генеральный директор цифрового банка (N26 GmbH), сказал в интервью, что ему нужны клиенты крупных американских банков, когда он откроет бизнес в США в течение следующего года. У него одна цель. Забрать 20 миллионов клиентов из Wells Fargo.
Кредитные отношения — банки покупают кредиты у онлайн-кредиторов
Банки, которые предпочитают соглашение на некотором расстоянии, имеют возможность покупать кредиты, выданные на платформе онлайн-кредитора. Этот тип партнерства распространен в сфере онлайн-кредитования МСП, когда такие банки, как JPMorgan Chase и Bank of America, покупают активы у ведущих онлайн-кредиторов. Банки могут либо оставить эти кредиты на своих балансах, либо переупаковать и секьюритизировать кредиты для инвесторов.
Однако партнерство с онлайн-кредитором требует большего, чем просто подписание контракта. FDIC недавно подчеркнула, что банкам необходимо выявлять риски при партнерстве с цифровыми кредиторами. Федеральный регулятор подчеркнул, что банкам может не хватать обширных исторических данных о кредитном качестве из-за их короткого срока пребывания в должности. Агентство также заявило, что банки должны учитывать соблюдение онлайн-кредиторами законов о справедливом кредитовании, правил борьбы с отмыванием денег и требований по защите прав потребителей, среди других применимых правил.
Все эти проверки будут только более громоздкими, поскольку они требуют от банка дополнительных затрат времени и денег для обеспечения должной осмотрительности и качества кредитоспособности, прежде чем он добавит кредит в свои бухгалтерские книги. Вместо этого внедрение новых технологий и настройка платформы некредитной финтех-компании может быть лучшим путем для более быстрого выхода на рынок без конкуренции.
Уменьшение рыночной капитализации онлайн-кредиторов
Хотя альтернативные кредиторы быстро растут и могут выдавать более мелкие кредиты быстрее, их средние кредитные ставки были чрезвычайно высокими по сравнению с традиционными кредиторами. С момента своего основания в 2007 году OnDeck ссудил владельцам малого бизнеса более 3 миллиардов долларов. Однако его средние показатели были в районе 40, что вызвало широкую критику в отрасли.
Кроме того, столкнувшись с ростом числа дефолтов после нескольких лет быстрого роста, крупнейшие платформы онлайн-кредитования были вынуждены инвесторами в облигации ужесточить стандарты андеррайтинга. SoFi, Lending Club и Avant теперь требуют более высокие средние кредитные баллы и предлагают более короткие сроки погашения.
С точки зрения производительности, 2016 год был тяжелым для онлайн-кредиторов, и две известные финтех-компании столкнулись с падением своей рыночной стоимости. Один кредитор малого бизнеса внезапно прекратил выдачу кредитов из-за проблем с производительностью, а другой был вынужден закрыться. В результате растет скептицизм по поводу перспектив роста всей отрасли.
Большинство онлайн-кредиторов были созданы после финансового кризиса и еще не пережили рыночный спад. Недавние проблемы в секторе рыночного кредитования, в том числе попытки OnDeck получить финансирование в результате роста просроченной задолженности, похоже, подтверждают эти опасения.
Регулирование и фидуциарная ответственность
Существуют разногласия по поводу надлежащего уровня регулирования индустрии онлайн-кредитования. Поскольку рынок все еще находится в зачаточном состоянии, многие эксперты предостерегают от слишком раннего или агрессивного регулирования, опасаясь сдерживания инноваций. С другой стороны, есть опасения, что это может привести к следующему кризису субстандартного кредитования, если его не остановить.
Онлайн-кредиторы работают в основном на нерегулируемых рынках, и возникают дополнительные вопросы о прозрачности и раскрытии информации. Также необходимо обеспечить надзор и мониторинг, поскольку сектор онлайн-кредитования малого бизнеса еще не подпадает под действие федеральных норм.
В то время как правила, касающиеся онлайн-кредитования, по-прежнему остаются серыми, традиционные банки столкнулись с более строгим регулированием после кризиса 2008 года и стали более подотчетными благодаря большей стандартизации и прозрачности. Банки являются основой экономики и, следовательно, несут фидуциарную ответственность за финансовую доступность. Это делает их более надежными и надежными по сравнению с ними, что дает клиентам больше уверенности в системе.
Онлайн-кредиторы не такие блестящие, как кажутся
Опрос Федеральной резервной системы 2016 года показал, что у клиентов были проблемы с альтернативными кредиторами. Заемщики онлайн-кредиторов сообщают о значительно более низком уровне общей удовлетворенности (26%) по сравнению с теми, кто обращается к традиционным банкам (75%). Онлайн-кредиторы могут предложить более быстрый процесс подачи заявки, но остальная часть опыта часто разочаровывает. Заемщики были недовольны условиями погашения (19%) и жаловались на невыгодные процентные ставки (33% по сравнению с 3% у банков).
Многие клиенты также могут захотеть выполнять определенные виды деятельности, связанной с финансами, с помощью живых агентов. Согласно отчету PwC, опубликованному ранее в этом месяце, почти 60% опрошенных потребителей предпочли обратиться за кредитом в физический банк.
Банки по своей природе имеют ряд заметных преимуществ. У них есть стабильное, недорогое финансирование, знание законодательства и опыт управления кредитным риском в турбулентной экономике. Вооружившись этими конкурентными преимуществами, банки, внедряющие инновации и использующие новые технологии цифрового кредитования, будут иметь хорошие возможности для конкуренции с альтернативными кредиторами.
Marcus от Goldman Sachs — пример внутреннего финтех-стартапа, предлагающего бесплатные кредиты для физических лиц и онлайн-сберегательные счета. «В отличие от финтех-стартапов, мы являемся банком — и мы гордимся тем, что являемся банком, потому что у нас есть баланс, ДНК управления рисками и способность создавать платформу в масштабе», — прокомментировал Харит Талвар из Маркус.
Почему банкам следует сотрудничать с некредитными финтех-компаниями — подход «Программное обеспечение как услуга»
У банков есть множество стимулов для рассмотрения подхода «программное обеспечение как услуга» к обновлению своих технологий. Во-первых, при партнерстве с некредитным финтехом стоимость и время внедрения намного ниже, чем разработка решения собственными силами с использованием множества конкурирующих приоритетов. Во-вторых, банки могут легко предлагать новые продукты и услуги в Интернете под собственным брендом, тем самым повышая ценность своего бренда для существующих и потенциальных клиентов. Гибкая технология позволяет банкам настраивать платформу в соответствии со своей практикой кредитования и адаптироваться к будущим изменениям. Кроме того, поскольку кредиты останутся в книгах банка, существует большой интерес к такому сотрудничеству с некредитными финтех-компаниями.
В недавнем отчете ABA, в котором было опрошено около 200 банков и финансовых учреждений, 71% респондентов заявили, что их банк заинтересован в использовании сторонней цифровой платформы для выдачи потребительских кредитов. Эта цифра была еще выше (79%) для более крупных банков с активами более 1 миллиарда долларов.
Будущее индустрии определенно за цифровым. В отчете Autonomous Research указывается, что к 2020 году на цифровое кредитование может приходиться более 10 процентов рынка кредитования США. Поскольку кредитование переходит в онлайн, для каждого банка важно иметь стратегию онлайн-кредитования. Получение кредита онлайн — это то, к чему некоторые потребители уже привыкли, но в конечном итоге они будут ожидать этого от каждого банка. Чем быстрее банки присоединятся и обновят свои технологии, тем лучше.
