Получить контакты из учетных записей, связанных с пользовательским объектом

У нас есть настраиваемый объект в Salesforce, который называется Account Campaign Member. Я связываю компании, имеющие отношение к кампании (существует поле поиска под названием «Учетная запись», которое связывает учетную запись участника кампании с учетными записями). Мы хотели бы иметь возможность иметь отчет, который покажет нам все контакты, которые находятся под учетной записью, связанной с объектом Campaign by Account Campaign Member.

Однако я не могу построить такой тип отчета. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим, пожалуйста?


salesforce report custom-object
person mgunia    schedule 06.12.2013    source источник

Ответы (2)


arrow_upward
0
arrow_downward

На странице описания настраиваемого объекта убедитесь, что установлен флажок «Разрешить отчеты», чтобы средство записи отчетов Salesforce имело доступ к вашим настраиваемым объектам. Если ваши отношения настроены правильно, у вас должен быть доступ к ним из отчета, созданного с помощью вашего пользовательского объекта.

person richrosa    schedule 10.12.2013

arrow_upward
0
arrow_downward

Мне кажется, что здесь вам нужны две разные вещи: во-первых, вам нужно создать новый тип отчета (Учетные записи с и без участия в кампании учетной записи или что-то в этом роде).

Затем вам нужно создать объединенный отчет, присоединив новый тип отчета к существующему типу отчета «Учетные записи с контактами». Отфильтруйте, чтобы отобразить то, что вы хотите отобразить, и все будет хорошо.

person Napster    schedule 11.12.2013