Автоматическое добавление документа в DocuSign Salesforce с помощью настраиваемой кнопки

Я использую настраиваемую кнопку DocuSign. У меня есть идентификатор документа, который я хочу добавить в docusign, на моем объекте. Есть ли способ автоматически добавить документ с этим идентификатором?

Вариант использования: я бы хотел, чтобы мой пользователь нажал кнопку отправки через docusign и уже настроил документ и конверт docusign. Если документа нет, они должны его найти.


person runnerbee    schedule 15.01.2016    source источник
comment
Один и тот же документ для каждого человека? Возможно, вы захотите просто использовать шаблон и назначить шаблон с помощью настраиваемой кнопки (при необходимости также автоматически будут размещаться теги)   -  person Andrew    schedule 16.01.2016
comment
Нет. Это цитата, которая была создана динамически. Объект документа цитаты имеет идентификатор документа. Я хотел бы использовать этот идентификатор для автоматического добавления этого динамического документа в стандартный процесс DocuSign в salesforce.   -  person runnerbee    schedule 19.01.2016


Ответы (1)


На объекте, который у вас есть, вы используете функцию dosign, если этот объект имеет какие-либо вложения, он автоматически возьмет эти вложения и перейдет на страницу конверта. Я думаю, вам нужна настраиваемая кнопка для добавления вложения к связанному объекту, чем это вложение получит добавляется автоматически.После нажатия кнопки отправить с помощью docusign вы сможете увидеть эти вложения.

person Swaraj1933    schedule 14.06.2016